银河证券:半导体行业周期趋于底部 景气复苏可期

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  • 发布日期:2023-08-31
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中国银河证券研报指出,自主可控、国产化加速、行业周期筑底向上+AI景气周期牵引,建议重点关注半导体设备投资机会。行业周期趋于底部,景气复苏可期,半导体行业处于周期波动中,每次上行或下行周期为2-3年,最近一轮峰值在2021年3月,行业趋于底部。依据2000年至2023年一季度数据,以一次上行或下行为周期,每2-3年为一个完整周期。2021年二季度,半导体季度销售额同比增速达到最近峰值30.4%,此后增速放缓并于2022年三季度后同比下滑,接近周期拐点。半导体设备销售额波动与半导体销售额波动高度相关,但波幅更大,预计将有更高反弹。AI浪潮下芯片缺口巨大,长期利好半导体设备。AI市场规模持续扩大,预计2026年中国人工智能市场规模将达264.6亿美元,AI时代,算力需求增大,五年复合增长率高达52.3%。
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